Revisión narrativa

Contribución de los talleres de preparación para la jubilación en el bienestar y adaptación de las personas mayores: Una revisión narrativa

The Impact of Retirement Preparation Workshops on Older Adults’ Well-Being and Adaptation: A Narrative Review

Fecha recepción: 30 de abril de 2026 / fecha aceptación: 17 de junio de 2026

Revista ContexTO, ISSN (En línea) 2810-6660. Julio de 2026. N.º 17, pp. 67–80
Licencia CC BY 4.0. DOI: https://doi.org/10.54761/contexto.num17.4

Introducción

La jubilación es una transición ocupacional compleja que implica cambios en diversas dimensiones de la vida, incluidos aspectos económicos, sociales, psicológicos y ocupacionales. Actualmente, la jubilación se reconoce como una fase prolongada del curso vital, en la que las personas deben adaptarse a nuevas condiciones de vida y redefinir sus proyectos personales y sociales (Hernández & Armejo, 2022; Robledo & Orejuela, 2020; Ruiz, 2022; Soto, 2022). En este contexto, la planificación anticipada y el acceso a apoyos estructurados adquieren especial relevancia para favorecer una transición satisfactoria y promover el bienestar durante esta etapa (Macedo et al., 2016).

Los principales desafíos de esta transición radican en la pérdida del marco estructurante que proporciona el trabajo remunerado. La interrupción de rutinas y hábitos, la redefinición del rol social y la disminución de las redes laborales pueden afectar el sentido de propósito, la motivación, la salud mental, la autonomía y la calidad de vida (Cross et al., 2023). Asimismo, la fuerte vinculación entre identidad personal y desempeño laboral puede generar dificultades en la adaptación, especialmente cuando no se desarrollan nuevas fuentes de participación y significado (Eagers et al., 2019; Shiba et al., 2017; Wang et al., 2011).

En este escenario, los programas de preparación para la jubilación se han consolidado como una estrategia relevante para facilitar la transición al retiro. Estos programas, generalmente implementados en formato de talleres, buscan anticipar los desafíos asociados a esta etapa mediante el desarrollo de habilidades, la reflexión sobre el proyecto vital y la planificación de recursos personales y financieros (Lee et al., 2020). Diversos estudios han señalado que su participación se asocia con una mejor adaptación, menor estrés y mayores niveles de bienestar psicológico y ocupacional (Pazzim & Marin, 2017; Xie et al., 2021). Sin embargo, la evidencia disponible continúa siendo heterogénea, debido a la diversidad de enfoques metodológicos y contextos de implementación, lo que dificulta la comparación de resultados y la generación de conclusiones generalizables (Leandro-França et al., 2016; Pimentel et al., 2025). Se espera contar con evidencia que permita orientar el diseño de intervenciones y políticas públicas que promuevan una transición al retiro activo, autónoma y coherente con los principios del envejecimiento activo y la atención centrada en la persona (Muratore & Earl, 2010; Pimentel et al., 2025).

En este marco, el presente estudio tiene como objetivo analizar la evidencia científica sobre la contribución de los talleres de preparación para la jubilación al bienestar y la adaptación de las personas mayores. Para ello, busca definir las estrategias y los contenidos implementados en las intervenciones y determinar los principales efectos reportados por los participantes.

Método

Se realizó una revisión narrativa de la literatura con enfoque cualitativo-descriptivo. El proceso metodológico se desarrolló siguiendo los lineamientos de la Declaración PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses; Page et al., 2021). La búsqueda bibliográfica se realizó entre marzo y abril de 2025 en las bases de datos Scopus, ScienceDirect, PubMed, Web of Science, SciELO y Dialnet, en español, inglés o portugués.

Los artículos incluidos en esta revisión cumplieron los siguientes criterios de elegibilidad: estudios que consideraran población en etapa de jubilación; estudios que declararan intervenciones del tipo taller o programa de preparación para el retiro; y estudios con intervenciones desarrolladas en distintos contextos. Según el tipo de evidencia, se incluyeron estudios empíricos originales con resultados cuantitativos, cualitativos o mixtos, publicados en revistas con evaluación por pares, disponibles en texto completo y escritos en español, inglés o portugués. Se excluyó la literatura gris, así como las publicaciones sin acceso al texto completo o en idiomas distintos de los definidos.

La estrategia de búsqueda se realizó mediante una combinación de términos clave. Los descriptores fueron identificados en inglés, español y portugués. La estrategia general utilizada fue: (“retirement” OR “retirement transition” OR “retirement preparation” OR “pre-retirement”) AND (“workshop*” OR “program*” OR “intervention*”) AND (“well-being” OR wellbeing OR adaptation OR adjustment). Esta estrategia fue adaptada a los requisitos de indexación y sintaxis de cada base de datos. Todas las referencias recuperadas fueron exportadas al gestor bibliográfico Zotero para su organización y la eliminación de registros duplicados.

Resultados

A continuación, se presentan los resultados en tablas comparativas con información cuantitativa y el análisis de las categorías temáticas vinculadas con los objetivos de esta revisión.

Como resultado del proceso de búsqueda, se identificaron 436 artículos en las bases de datos mencionadas. Luego de aplicar los criterios de elegibilidad, se analizaron 13 estudios. Los resultados del proceso de búsqueda se detallan en el diagrama de flujo PRISMA (Figura 1).

Figura 1

Diagrama de flujo PRISMA

Características de los estudios incluidos

Los estudios analizados abarcaron diversas regiones geográficas, principalmente Brasil (n = 4) y Cuba (n = 2), junto con otros países como Australia, Israel, Alemania, España, Tailandia, Indonesia y Hong Kong. En cuanto al diseño metodológico, un estudio fue cuantitativo, seis fueron cuasiexperimentales, tres cualitativos, dos de métodos mixtos y uno correspondió a un estudio de caso único.

Las muestras incluyeron personas próximas a la jubilación o recientemente jubiladas, entre los 45 y 67 años, con tamaños muestrales variables que oscilaron desde estudios de caso único hasta investigaciones con más de 250 participantes.

Las características específicas de cada estudio, incluyendo su diseño metodológico, muestra, características de la intervención y principales hallazgos, se presentan de forma detallada en la Tabla 1.

A continuación, se presenta la información extraída de los estudios seleccionados, organizada en las siguientes categorías temáticas, según los objetivos declarados.

Estrategias y contenidos de los programas

Los programas presentan una diversidad de enfoques, pero comparten la integración de estrategias educativas, reflexivas y experienciales (Gvozd et al., 2015). Una de las principales características es la combinación de contenidos informativos con espacios de reflexión grupal, lo que permite articular conocimientos prácticos con experiencias personales (Leandro-França et al., 2016).

Frecuentemente, los talleres se estructuran en módulos temáticos que abordan de manera progresiva la comprensión del retiro, la salud, el bienestar psicosocial y la planificación del futuro (León et al., 2021; Luevanich et al., 2024). A ello se suma el uso de metodologías participativas, como dinámicas grupales, estudios de caso y discusión guiada que favorecen el aprendizaje activo y el intercambio de experiencias (Miranda-Duro et al., 2021; Pazzim & Marin, 2017).

Algunos programas incorporan además estrategias innovadoras como la mentoría o el uso de tecnologías digitales, ampliando las oportunidades de aprendizaje y adaptación (Miranda-Duro et al., 2021; Ng et al., 2017).

En cuanto a los contenidos, destacan cinco ejes principales: planificación financiera, salud física y mental, bienestar emocional, redes sociales y desarrollo de proyectos de vida. Estos contenidos responden a los principales desafíos del retiro, como la incertidumbre económica, la reorganización del tiempo y la redefinición del rol personal (Ponce et al., 2017).

Efectos de los talleres en las personas participantes

Los talleres evidencian efectos positivos en múltiples dimensiones del bienestar, destacando su impacto en los planos psicológico, cognitivo y conductual. A nivel emocional, logran una reducción de la ansiedad y un aumento de la autoestima, el afecto positivo y la percepción de control (Gvozd et al., 2015; Ng et al., 2017; Pazzim & Marin, 2017).

Asimismo, los talleres contribuyen a transformar la percepción de la jubilación, favoreciendo visiones más positivas y activas de esta etapa (Miranda-Duro et al., 2021; Ponce et al., 2017). En este sentido, también fortalecen la planificación y preparación para el retiro, promoviendo cambios cognitivos, motivacionales y conductuales que facilitan la transición (Leandro-França et al., 2016; León et al., 2021).

A nivel conductual, se identifican mejoras en hábitos de salud, mayor participación social y reorganización del tiempo cotidiano (Luevanich et al., 2024; Pazzim & Marin, 2017). Además, los talleres favorecen el desarrollo de proyectos de vida y el fortalecimiento de redes de apoyo, contribuyendo al sentido de propósito y pertenencia (Gvozd et al., 2015; Ponce et al., 2017).

Finalmente, se observa una disminución de la centralidad del trabajo en la identidad y una mayor apertura a nuevas formas de participación, lo que facilita una adaptación más flexible y satisfactoria al retiro (Mooney et al., 2021).

Dimensiones del bienestar y la adaptación abordadas por los talleres

Los talleres de preparación para la jubilación seleccionados adoptan un enfoque integral, reconociendo el carácter multidimensional de la transición al retiro. A partir del análisis temático, se identificaron seis dimensiones principales: bienestar psicológico y emocional, salud física, planificación financiera, relaciones sociales, adaptación identitaria y propósito vital y recursos personales y autoeficacia.

La dimensión psicológica y emocional es una de las más abordadas, centrada en el afrontamiento de la ansiedad, la incertidumbre y la resignificación del retiro como una etapa de oportunidad (Gvozd et al., 2015; Ng et al., 2017; Ponce et al., 2017). En paralelo, la promoción de la salud física se integra mediante contenidos de autocuidado, prevención y estilos de vida saludables, contribuyendo a la autonomía en la vejez (León et al., 2021; Luevanich et al., 2024).

La planificación financiera constituye otro eje central, orientado a fortalecer la seguridad económica y la toma de decisiones informadas (Cohen-Mansfield, 2016; Mooney et al., 2021). Asimismo, el fortalecimiento de redes sociales y vínculos se identifica como un factor clave para prevenir el aislamiento y favorecer la integración social (Gvozd et al., 2015; Ponce et al., 2017).

Finalmente, los talleres promueven la reconstrucción de la identidad y el desarrollo de proyectos de vida, junto con el fortalecimiento de la autoeficacia y los recursos personales, facilitando una adaptación activa y con sentido (Leandro-França et al., 2016; Seiferling & Michel, 2017).

Discusión

El principal aporte de los talleres de preparación para la jubilación consiste en facilitar procesos de adaptación al retiro, promoviendo cambios en la forma en que las personas comprenden, planifican y enfrentan esta etapa. Los hallazgos indican que estas intervenciones favorecen la construcción de nuevos proyectos de vida, el fortalecimiento de redes sociales y la participación en actividades significativas, aspectos fundamentales para una transición satisfactoria (León et al., 2021; Pazzim & Marin, 2017). Asimismo, los contenidos más frecuentes, como la planificación financiera, el autocuidado y el apoyo social, responden directamente a los principales desafíos asociados a la jubilación, contribuyendo a reducir la incertidumbre y aumentar la percepción de control sobre el futuro.

Desde la perspectiva de la terapia ocupacional, estos resultados refuerzan la importancia de la preparación para la jubilación como apoyo a una transición ocupacional satisfactoria. Los talleres favorecen la planificación de actividades futuras, la exploración de nuevos intereses y la adaptación a los cambios asociados al retiro, aspectos que han sido descritos como relevantes para afrontar esta transición y promover el bienestar durante la etapa posterior a la vida laboral (Eagers, 2021).

En relación con sus efectos, los talleres muestran mejoras en el bienestar emocional, la autoeficacia y la preparación para el retiro, lo que evidencia su valor como estrategia preventiva (León et al., 2021; Pazzim & Marin, 2017). Sin embargo, estos resultados deben interpretarse con cautela, ya que varios de los estudios revisados presentan limitaciones metodológicas, tales como muestras reducidas, ausencia de grupos de comparación, predominio de diseños cuasiexperimentales y periodos de seguimiento breves. Asimismo, la heterogeneidad de las intervenciones y de las medidas utilizadas dificulta la comparación entre estudios y la identificación de los componentes más efectivos de los programas.

En este contexto, los resultados sugieren la necesidad de avanzar hacia modelos de intervención más inclusivos, flexibles y contextualizados, que reconozcan la diversidad de trayectorias de envejecimiento (Leandro-França et al., 2016; Pimentel et al., 2025). Asimismo, se pone de manifiesto la importancia de incorporar estrategias de seguimiento y acompañamiento post-jubilación, dado que la ausencia de continuidad puede limitar la sostenibilidad de los efectos observados (Gvozd et al., 2015).

En términos de proyección, resulta necesario profundizar en la evaluación de los efectos de estas intervenciones a largo plazo, comparar la efectividad de distintos formatos de preparación para la jubilación y explorar su implementación en grupos socialmente diversos y en contextos de mayor vulnerabilidad. Asimismo, futuras investigaciones podrían profundizar en el análisis de los procesos de adaptación al retiro y de los factores que favorecen una transición satisfactoria hacia esta nueva etapa de la vida.

Esta revisión confirma que los talleres de preparación para la jubilación constituyen una estrategia eficaz para promover la adaptación al retiro, al abordar de manera integral dimensiones clave del bienestar. Su impacto se manifiesta en mejoras en el bienestar emocional, la autoeficacia, la planificación del futuro y la participación social, favoreciendo una transición más activa y significativa.

No obstante, los resultados también evidencian que la efectividad de estas intervenciones depende de su diseño y del contexto en que se implementan, especialmente en relación con las desigualdades estructurales que condicionan la experiencia de la jubilación. En este sentido, su fortalecimiento requiere avanzar hacia programas más inclusivos, centrados en la persona y articulados con redes de apoyo comunitarias e institucionales.

Conclusiones

Finalmente, la evidencia revisada sugiere que los talleres de preparación para la jubilación pueden contribuir significativamente a los procesos de adaptación al retiro, respaldando su incorporación como estrategia de promoción del envejecimiento activo en distintos contextos institucionales y comunitarios.

Futuros estudios deberían profundizar en la evaluación de los efectos a largo plazo de estas intervenciones, comparar la efectividad de distintos formatos y modalidades de preparación para la jubilación, y explorar su implementación en grupos socialmente diversos y en contextos de mayor vulnerabilidad. Asimismo, resulta necesario promover estrategias intersectoriales e interdisciplinarias que favorezcan la continuidad del acompañamiento durante la transición al retiro y respondan a las diversas necesidades sociales, económicas y ocupacionales que emergen en esta etapa de la vida.

Limitaciones del estudio

Entre las limitaciones de esta revisión se encuentra la heterogeneidad metodológica de los estudios incluidos, así como la diversidad de contextos socioculturales, modalidades de intervención y medidas de resultado empleadas, lo que dificulta la comparación directa entre investigaciones. Asimismo, la restricción a estudios publicados en español, inglés y portugués, junto con la exclusión de literatura gris, pudo haber limitado la identificación de experiencias relevantes desarrolladas en otros contextos.

Referencias